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中信证券研报认为，存储原厂单季度营收低谷已过，部分高端存储价格已现涨势，预计下半年供需关系持续改善，部分产品价格有望回暖。综合主要海外存储大厂给出的指引，随海外大厂稼动控制，存储供需改善，行业库存持续去化，主流存储价格下半年有望持续回暖，看好产业链公司下半年业绩底部复苏；随AI服务器市场高速增长，有望驱动HBM出货量及占比快速提升，看好国内进行HBM前瞻布局的相关产业链公司。建议关注：存储模组；存储芯片设计；存储配套芯片。